回顧：2008年中國機床市場(chǎng)演變

自1999年以來(lái)，中國機床（含金屬切削和金屬成形機床）市場(chǎng)一直處於快速上升階段。2008年是中國機床市場(chǎng)的轉折年，或者說(shuō)出現了拐點(diǎn)。上半年的市場(chǎng)形勢依然較好，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的金切機床產(chǎn)值有30％的同比增幅。進(jìn)入下半年特別是9月份以後，機床市場(chǎng)形勢出現了逆轉，產(chǎn)銷(xiāo)增速回落，成品庫存增加，應收賬款回收困難，資金狀況逐月趨緊，利潤增幅下滑，新的訂貨合同明顯減少。不過(guò)，好在18月機床市場(chǎng)的運行狀況為全年打下了較好基礎，2008年全年的機床銷(xiāo)售產(chǎn)值按美元計算，其增幅仍然超過(guò)了20％，達到約135.5億美元（估算值）。

2008年機床產(chǎn)銷(xiāo)增速下滑有一個(gè)重要的特點(diǎn)，那就是產(chǎn)量增速下滑得快（金切機床產(chǎn)量在111月期間的同比增長(cháng)僅為0.24％），產(chǎn)值增速下滑得慢。這主要是因為市場(chǎng)對機床產(chǎn)品的需求出現了兩極分化：一極是普通機床（普通車(chē)床、銑床、鉆床等）和經(jīng)濟型數控機床的銷(xiāo)量明顯下滑；另一極是大（重）型、精密、高速、復合、多軸聯(lián)動(dòng)和專(zhuān)用等高中檔數控機床的銷(xiāo)量仍保持較快增長(cháng)。

顯而易見(jiàn)，2008年的中國機床市場(chǎng)在對產(chǎn)品結構進(jìn)行強制性的調整。這也有兩方面的原因：一方面是金融危機對中小企業(yè)特別是南方（廣東、浙江、江蘇等地）中小企業(yè)沖擊很大，使得市場(chǎng)對低端產(chǎn)品的需求大為減少；另一方面則是隨中國機床市場(chǎng)在前幾年的快速升溫，低端機床產(chǎn)量過(guò)大的矛盾越來(lái)越突出。

2007年中國非數控金切機床產(chǎn)量高達48.36萬(wàn)臺（是2001年的2.8倍），其中普通機床產(chǎn)量估計在35萬(wàn)臺以上；而在2007年12.3萬(wàn)臺數控金切機床中，經(jīng)濟型數控機床又占了6070％。這與日、德、美等國家的機床產(chǎn)量構成大相徑庭，也不符合我國產(chǎn)業(yè)升級和技術(shù)裝備水平提高的大趨勢，機床產(chǎn)品結構的升級調整已勢難避免。只是，由於受金融危機的影響，2008年中國機床市場(chǎng)掀起的產(chǎn)品結構調整浪潮出人意料的迅猛。

2008年中國的機床進(jìn)口和出口貿易都在增長(cháng)，不過(guò)11、12兩個(gè)月的增速有明顯回落。在國家對進(jìn)口**機床實(shí)行貼息政策等因素的作用下，2008年中國機床進(jìn)口出現了反彈，比上年增長(cháng)約6％，金額達到約75億美元（估算值）。特別是進(jìn)口機床的平均單價(jià)大增20％以上，進(jìn)口機床產(chǎn)品結構升級明顯加快了速度。

2008年中國機床出口增速雖比上年回落了十幾個(gè)百分點(diǎn)，但依然超過(guò)20％，金額達到約20.5億美元(估算值)。這主要得益於出口市場(chǎng)多元化和出口產(chǎn)品結構有所改善(低值機床比重減小，數控機床比重上升)，雖然對美國的機床出口減少，但對印度、巴西和俄羅斯的機床出口大幅增長(cháng)。然而也應注意到，進(jìn)入4季度後，機床出口合同減少，海外應收賬款和出口產(chǎn)品庫存增加，出口走勢出現了**變化。

由下表可看到2006年至2008年期間中國機床進(jìn)出口總額的變化，以及進(jìn)出口總體、進(jìn)/出口額相比上年的演變走勢。

表中國機床進(jìn)出口總額的變化（單位：億美元）。注：圖中所有2008年相關(guān)數據為估算值。

2008年中國機床消費額的增速雖從上年的23.3％降至約17.5％，但消費金額已升至約190億美元（估算值）的高位，仍遠高於世界其他國家。在這個(gè)世界*大的機床消費市場(chǎng)中，國產(chǎn)機床市場(chǎng)占有率也比2007年再升一步，達到約60％。

展望：2009年中國機床市場(chǎng)動(dòng)向

1. 從宏觀(guān)經(jīng)濟看
目前，國際金融危機正在繼續擴散和蔓延，其嚴重後果還會(huì )進(jìn)一步顯現。國際貨幣基金組織*近預測，今年世界經(jīng)濟的增速將從2008年的3.4%降為0.5％；世界銀行較早的預測，今年世界經(jīng)濟增速也僅為0.9％。

為保持中國經(jīng)濟仍能平穩較快發(fā)展，政府實(shí)施了積極的財政政策和適當寬松的貨幣政策，并於去年11月出臺4萬(wàn)億元經(jīng)濟刺激計劃。這場(chǎng)尚未見(jiàn)底的金融危機，其對中國經(jīng)濟的影響還會(huì )進(jìn)一步縱深發(fā)展，而國家“促增長(cháng)、擴內需”的政策效果有一定滯後性，所以2009年中國經(jīng)濟增速將繼續下滑已成為共識。一些預測認為，今年GDP增速將從上年的9.0％降為8％左右，國家提出的預期目標也是約增長(cháng)8％，世界銀行的預測值則更低，只有7.5％。

國家正陸續出臺重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的調整振興規劃，其中汽車(chē)、裝備制造和船舶是機床的重要用戶(hù)行業(yè)。此外，16個(gè)國家重大科技專(zhuān)項目前正在組織實(shí)施，其中投資221億元的“**數控機床與基礎制造”重大專(zhuān)項，也於2009年新春伊始開(kāi)始啟動(dòng)。這個(gè)科技專(zhuān)項的實(shí)施無(wú)疑將快速提升中國機床制造業(yè)的技術(shù)和制造水平，提高國產(chǎn)機床特別是**數控機床的市場(chǎng)競爭力和占有率。據悉，其他15個(gè)重大科技專(zhuān)項也潛藏上百億元金額的機床需求。

機床是資本貨物，與固定資產(chǎn)投資中的技改特別是設備投資息息相關(guān)。2009年刺激經(jīng)濟增長(cháng)的政策措施中，有兩項措施將使中國機床市場(chǎng)直接受益。其一是從今年1月1日起，我國的增值稅從生產(chǎn)型變?yōu)橄M型，即允許企業(yè)新購入機器設備的稅金金額在銷(xiāo)項稅額中計算抵扣。這顯然會(huì )降低企業(yè)對設備投資的稅收負擔，促進(jìn)企業(yè)進(jìn)行設備更新。其二是工信部正在制定企業(yè)技術(shù)改造的指導意見(jiàn)和投資指南，建議中央財政每年安排150億元的專(zhuān)項資金用於技改貸款貼息，并爭取用150億元的貼息帶動(dòng)30004000億元的企業(yè)技改投入，而技改投入中設備更新投資將占較大比重。不過(guò)也應看到，當前企業(yè)盈利水平普遍下降（比如2008年中央企業(yè)的利潤同比下降了30％），一些企業(yè)資金鏈比較緊張，這會(huì )影響到他們進(jìn)行技改和設備投資的積極性。

2. 從主要用戶(hù)行業(yè)動(dòng)向看
① 汽車(chē)工業(yè)
從用戶(hù)行業(yè)情況看，機床*大的用戶(hù)行業(yè)—汽車(chē)行業(yè)2008年的產(chǎn)銷(xiāo)均未達到1,000萬(wàn)輛的預期目標，僅生產(chǎn)934.51萬(wàn)輛和銷(xiāo)售938.05萬(wàn)輛，分別比上年增長(cháng)5.21％和6.70％，增速有較大回落。不過(guò)，今年1月政府便出臺了汽車(chē)行業(yè)的調整及振興規劃，立即采取降低購置稅率和鼓勵“汽車(chē)下鄉”等多項措施培育汽車(chē)消費市場(chǎng)，同時(shí)中央財政將安排100億元專(zhuān)項資金支持汽車(chē)企業(yè)自主**、技術(shù)改造和新能源汽車(chē)及零部件業(yè)的發(fā)展。據業(yè)內人士預測，今年的汽車(chē)銷(xiāo)量將比2008年增長(cháng)5％左右。

此外，*近又傳來(lái)北京汽車(chē)控股公司擬投資100多億元建設自主品牌乘用車(chē)等三大項目及長(cháng)春一汽100萬(wàn)輛擴容改造的消息，而新能源汽車(chē)的加速發(fā)展必將給汽車(chē)零部件業(yè)帶來(lái)新的機遇。綜合起來(lái)看，今年汽車(chē)行業(yè)對機床設備的投資還將保持相當規模，需求的重點(diǎn)是高效、精密和適當柔性的數控機床與專(zhuān)用設備及其成套生產(chǎn)線(xiàn)，還有壓力機。

②船舶工業(yè)
我國船舶工業(yè)近年來(lái)發(fā)展很快，2008年上半年造船完工量1024萬(wàn)載重噸，同比增長(cháng)36％。雖然目前我國船舶行業(yè)生產(chǎn)任務(wù)飽滿(mǎn)，手持訂單較多，但國際造船市場(chǎng)的下行態(tài)勢已經(jīng)顯現，將對以出口為主的我國造船業(yè)造成不利影響。預計今年我國造船產(chǎn)能的擴張將受到一定抑制，但船用設備的發(fā)展不會(huì )停滯不前，因為我國船用設備的生產(chǎn)能力和產(chǎn)品結構都遠不能適應造船需求。船用設備制造業(yè)特別需要的關(guān)鍵裝備是重型、精密的**數控機床。

③鐵道運輸裝備制造業(yè)
今後3年，我國鐵路計劃投資規模將超過(guò)3.5萬(wàn)億元，2009年計劃完成投資6,000億元，從而迎來(lái)了一個(gè)新的快速發(fā)展階段。目前鐵路投資的核心是快速客運網(wǎng)建設，生產(chǎn)高速列車(chē)及其相關(guān)聯(lián)的企業(yè)將從中受益。高速列車(chē)的機車(chē)制造需要許多高中檔數控機床，譬如各種大中型立式或臥式加工中心、數控立車(chē)和數控專(zhuān)用機床等。高速列車(chē)車(chē)體的加工也要求很高，需要大量中**鈑材加工設備。

④航空航天工業(yè)
航天領(lǐng)域的衛星、載人航天、探月工程、大功率火箭研制等項工作均按計劃進(jìn)行。航空領(lǐng)域的大型客機研制工作已**啟動(dòng)，ARJ21支線(xiàn)客機首飛成功并已獲得200多架訂單，其他如新舟60飛機、多用途飛機、直升機、**機都已投入批量生產(chǎn)。航空航天既需要精密乃至超精密的數控機床，也需要大型重型、高速高效、多軸聯(lián)動(dòng)的數控機床。特別是我國航空工業(yè)正推行制造數字化工程，對高中檔數控機床的需求將有增無(wú)減。

⑤機械工業(yè)
我國通常所說(shuō)的機械工業(yè)，指目前中國機械工業(yè)聯(lián)合會(huì )系統的13個(gè)大的機械行業(yè)(其中的汽車(chē)行業(yè)上文已單獨研討)。它們都屬裝備制造范疇，去年的工業(yè)總產(chǎn)值有望超9萬(wàn)億元。由於裝備制造處於制造鏈的中間，對金融危機的反應相對滯後，去年9月份以後所受影響才開(kāi)始明顯，2008年的產(chǎn)銷(xiāo)增幅雖較上年回落但仍有望實(shí)現20％以上增長(cháng)，而利潤增幅的回落則較為明顯。但隨金融危機滯後效應的深入傳導，機械工業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)將面臨更多困難，產(chǎn)銷(xiāo)增速會(huì )進(jìn)一步回落。中機聯(lián)目前預測2009年機械工業(yè)的產(chǎn)銷(xiāo)增速為15％左右。

中國機械工業(yè)包含眾多小行業(yè)和數以萬(wàn)計的企業(yè)，內中還有大量的民營(yíng)中小企業(yè)，其所需的機床設備是全方位和多層次的。鑒於目前許多機械企業(yè)資金鏈緊張，中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，企業(yè)家信心受挫，從總體看，今年機械工業(yè)企業(yè)的設備投資意愿將有所減弱，特別是對普通機床和經(jīng)濟型數控機床的投資將會(huì )有較大下降。但機械工業(yè)內部今年也有一些設備投資亮點(diǎn)，譬如制造核電和風(fēng)電裝備的機械企業(yè)。

預測：2009年中國機床 市場(chǎng)四大指標走勢

根據以上分析，下文將對2009年中國機床市場(chǎng)四大指標進(jìn)行預測，由於存在較多不確定因素，很難作出準確的數值預測，僅對其走勢提出一些粗淺看法，供讀者參考。

1. 機床產(chǎn)值
去年9月以來(lái)，機床銷(xiāo)售產(chǎn)值增幅的下滑呈逐月加速的趨勢，而且新接機床訂單明顯減少。有報道說(shuō)，到去年年底時(shí)，普通機床和經(jīng)濟型數控機床的訂貨合同下降45％，中**數控機床的訂貨合同下降15％左右。今年年初，機床企業(yè)儲備的訂單數量下降，據說(shuō)在手合同一般可維持6個(gè)月左右的生產(chǎn)。

從用戶(hù)行業(yè)的情況看，雖然也存在一些購買(mǎi)機床的需求亮點(diǎn)，但上半年機械和汽車(chē)兩大用戶(hù)產(chǎn)業(yè)對機床的需求總體上仍缺活力，特別是廣東、江浙等沿海地區的外向型企業(yè)更是沒(méi)有多少采購機床的意愿，機床需求狀況一時(shí)尚難出現大的好轉。下半年隨國家刺激經(jīng)濟增長(cháng)的政策效果逐步顯現，市場(chǎng)對機床的需求將有所回彈，不過(guò)機床從訂貨到交貨需要一定的周期。所以就總體來(lái)說(shuō)，2009年除重型機床的產(chǎn)值增幅較高外，全部機床的銷(xiāo)售產(chǎn)值增幅將繼續回落，很可能回落至1015％甚至只是個(gè)位數的增長(cháng)，但全年機床銷(xiāo)售產(chǎn)值出現負增長(cháng)的機率也比較小。

2. 機床進(jìn)口額
今年的機床進(jìn)口金額難以維持去年的上升走勢，由於下述多種因素的影響將會(huì )比去年減少：（1）國內經(jīng)濟增速回落，對進(jìn)口機床的需求下降，政府也沒(méi)像去年那樣出臺對進(jìn)口**機床實(shí)行貼息的政策；（2）取消了外商投資企業(yè)在機床進(jìn)口稅收方面的超國民待遇；（3）國產(chǎn)機床的進(jìn)口替代能力有所增強，而國際知名廠(chǎng)商在我國設廠(chǎng)生產(chǎn)機床的也越來(lái)越多；（4）機電產(chǎn)品加工貿易訂單減少，自然為加工貿易進(jìn)口的機床也相應減少。

但另一方面也應看到，在**機床領(lǐng)域國產(chǎn)品與進(jìn)口產(chǎn)品在性能質(zhì)量上確實(shí)存在差距，且某些品種國內尚無(wú)貨供應，而在今年世界機床市場(chǎng)不景氣的情況下，海外機床制造商更會(huì )強化在中國市場(chǎng)的爭奪。綜合各種因素估計2009年的機床進(jìn)口額下降幅度在20％的范圍內，金額仍會(huì )保持在60億美元以上的高位。

3. 機床出口額
在全球經(jīng)濟增長(cháng)明顯減速和美、日、歐三大經(jīng)濟體陷入衰退的背景下，我國機床出口快速增長(cháng)的局面將發(fā)生逆轉，去年9月以來(lái)出口合同減少便是一個(gè)徵兆。不過(guò)，在政府提高出口退稅率的支持下，通過(guò)市場(chǎng)多元化戰略和改善出口產(chǎn)品結構，2009年我國機床出口額雖然可能出現負增長(cháng)，但降幅不至於太大。

4.機床消費額
眾所周知，消費額＝產(chǎn)值＋進(jìn)口額－出口額。由於對2009年的機床產(chǎn)值和進(jìn)出口額的數值不能作出較準確的預測，自然也難於預測消費額的具體數值。不過(guò)，完全可以作出如下的判斷：2009年機床消費額的增幅將繼續回落并將小於機床產(chǎn)值的增幅。

機床市場(chǎng)的發(fā)展是波浪式的發(fā)展，也就是說(shuō)具有周期性，2009年的中國機床市場(chǎng)正處於周期的下行階段，各主要經(jīng)濟指標增速的進(jìn)一步下滑在所難免。事實(shí)表明，受這次金融危機影響*大的是那些開(kāi)發(fā)能力薄弱的低端機床制造商。當今的市場(chǎng)不僅要求機床制造商加快產(chǎn)品結構的調整，而且要求加快發(fā)展方式的轉變，把重點(diǎn)放在提高產(chǎn)品性能、質(zhì)量和強化服務(wù)上，力培育自身的自主開(kāi)發(fā)能力特別是**能力。這樣才能化“?！睘椤皺C”，獲得新的發(fā)展機遇。